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2021/08/22 美股財經週報
美股探路客美股財經週報

Recap & Outlook - WK #34

下週觀察重點、財報時程請點我

  • 週五全球央行年會 (Jackson Hole Economic Symposium) 將在線上舉行，市場關注聯準會主席鮑威爾預計上午10點發表演說，是否會對縮減購債表達立場
  • 週一 美國 7月房屋銷售數據
  • 週二 美國 7月新屋銷售數據公布 
  • 週四 週失業率數據
  • 週五 美國商業部經濟分析局發布 7月個人收入、支出數據，6月收入月增率 0.1%
  • 歷史上2013年美國聯準會拋出縮減購債、升息的計畫，2014年底正式縮減購債、2015年開始升息，股市走勢歷經短暫下跌後，長期仍繼續上漲，目前股市估值較高，是否會有同樣走勢尚難預測
S&P 500指數與歷史走勢比對，2013年 (灰線) 發布縮減購債後，下跌後長期仍續漲，Source: Factset


本週重要回顧

收盤 本週 YTD
Dow Jones 35,120 -1.1% +14.7%
S&P 500 4,442 -0.6% +18.3%
Nasdaq 14,715 -0.7% +14.2%
10y國債利率 1.26% +0% +0.3%

  • 市場籠罩在經濟復甦數據不一、聯準會縮減購債時程不確定性等環境下，本週美股三大指數微幅下跌
  • JP Morgan將 Apple 目標價自 175美元調高至 180美元，認為年底前迎來多重催化劑
  • 週二 美國 7月零售報告顯示銷售下滑 1.1%，零售、航空郵輪類股股價下滑
  • 週三 FOMC 會議紀要暗示今年將開始縮減購債，但升息與購債無關，縮減購債前不太可能升息，當日三大指數均下跌
  • 週四 美國上週失業人數 348,000，累計 2.82M 創下疫情以來最低紀錄
  • 週五 比特幣大漲收在 $49,356，接近$5萬美元

美國商務部7月零售數據，Source: US Census Bureau




08/16 週一

  • $RBLX Roblox 元宇宙第一股今年3/10上市，8/16盤後發布財報不如預期，盤後下跌5.23%
    • 營收4.54億美元、同比增長 127%，遠低於預期營收6.848億
    • 淨虧損1.4億美元、去年同期虧損7152.1萬美元
    • EPS ($0.25) 遠低於預期 $0.12，去年 EPS ($0.40)
    • 日活躍用戶數 (DAU) 4320萬、同比增長29%，北美之外地區DAU同比增長42%、13歲以上DAU同比增長46%
    • 公司預計7月營收為1.61～1.63億美元，同比增長111%1～113%
  • $NIO 蔚來汽車 半個月內兩起輔助駕駛致死車禍事件擴大，媒體稱是成立以來最大危機，週一下跌5.87%

08/17 週二

  • $WMT Walmart 盤前發布季報，營收、淨利都高於市場預期
    • 單季營收1410億美元、同比成長 2.4%
    • 調整後 EPS $1.78，超越市場預期的$1.57
    • 國際市場表現不佳，營收 230億美元、同比下降15%
    • 線上營收僅成長6%，大幅低於上季的37%
  • $HD Home Depot 盤前發布季報，公司未提供下季指引，股價收盤大跌4.27%
    • 單季營收411.18億美元，同比成長8.1%
    • 淨利潤48.07億、同比成長11%
    • Adjusted EPS $4.53，同比成長預期12.7%
  • $CREE Cree 第三代半導體領導廠商盤後發布季報，下季指引低於預期，股價大跌
    • 單季營收1.458億美元，高於預期的1.4517億
    • Non GAAP EPS ($0.23)，較預期的 EPS ($0.24) 略好
    • 馬來西亞代工廠疫情嚴重、衝擊營收
    • 新8吋廠預計2022上半年投產，但預期年底才能貢獻營收
    • 與ST Micro簽訂長期SiC 6吋晶圓供應合約，價值超過8億美元


08/18 週三

  • $TGT Target 盤前公布季報，營收、獲利超越市場預期
    • 營收251.6億美元、同比成長9.5%
    • 淨利潤18.17億美元、同比成長7.4%
    • EPS $3.64、超越預期的$3.49
    • 同店銷售成長8.7%，
    • 公司將進行150億美元股票回購計畫
    • 預期2021下半年銷售額將呈現高單位數成長
  • $LWE Lowe's 盤後發布季報，營收、利潤均優於預期
    • 營收275.7億美元、同比增長 1%，優於市場預期的267.9億
    • 營業利潤率15.27%、優於去年同期14.49%
    • 淨利潤30億美元、同比增長7%
    • EPS $4.25、優於去年同期$3.74
    • 公司完成回購1640萬股股票
  • $NVDA nVidia 盤後發布季報，營收創新高、獲利同比大增
    • 營收65億美元、同比增長68%，超預期且連續五季創新高
    • 淨利潤23.74億、同比增長282%
    • 數據中心業務營收23.66億，高於去年同期的17.52億
    • EPS $1.04、同比增長92%，超出預期的$1.04

    08/19 週四

    • $M Macy's 盤前公布財報，營收獲利都超預期、下季指引也優於先前預期
      • 營收56.47億美元、同比增長59%
      • 淨利潤3.45億美元，去年同期則虧損4.31億
      • EPS $1.29超出預期
      • 線上銷售同比則下降6%
      • 下季預期銷售235.5～239.5億美元，高於預期，EPS $3.41～$3.75，高於之前預期的$1.71～$2.12
    • $AMAT Applied Materials 盤後公布財報，單季營收創下歷史新高
      • 營收62億美元、同比增長 41%，創下歷史新高
      • 毛利率 47.9%、營業利益20.1億，EPS $1.9、同比增長79%
      • 公司表示今年半導體設備市場超過700億美元，明年將擴張至1,600億，公司積壓訂單近100億美元，處於創紀錄的水平
      • 預期下季營收60.8億～65.8億，優於預期
      • 預期下季半導體系統營收46億、年增50%，技術服務營收13億、年增55%
    • $TSLA Tesla 舉辦AI Day，主要目標在招募 AI 領域人才
      • 展現 AI 視覺演算法能力外，自研晶片、模組、系統、編譯軟體，完全自建超級電腦 AI 運算平台 Dojo
      • 自研 D1 AI 晶片算力超越 nVidia A100晶片，整合3000顆D1晶片的 Dojo 超級電腦預計明年上線協助自動駕駛 AI 訓練開發
      • 發佈會最後發表人形機器人 Tesla Bot，原型預計2022年底完成

    08/20 週五

    • Crypto 
      • 華爾街日報報導因SEC主席表示可以接受「比特幣期貨ETF」，但不接受直接交易比特幣的ETF，目前有眾多基金公司申請「比特幣期貨ETF」
      • 比特幣大漲5.54%，收在 $49,356 逼近 5萬美元大關
    • Microsoft CNBC報導 Microsoft Office 365明年將漲價10%～20%，是2011年發表以來首次漲價
      • Office 佔 Microsoft 第二大營收來源，第一大是 Server & Cloud Services、第三大是 Windows
      • MarketWatch.com報導 Mizuho分析師將目標價從 $325 調高至 $350，維持買入評等
    Microsoft 主要產品線營收趨勢，Source: GeekWire






    下週財報重點 

    重要公司財報發佈時程

    • 08/23 週一
      • 盤前 京東JD.com
    • 08/24 週二
      • 盤前 拼多多Pinduoduo
      • 盤後 Nordstrom
    • 08/25 週三
      • 盤後 Salesforce、Snowflake、Autodesk
    • 08/26 週四
      • 盤前 小鵬汽車XPENG
      • 盤後 Peloton、Marvell、Gap、HP、DELL

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