2021/07/25 美股財經週報
Recap & Outlook - WK #30
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下週觀察重點 財報發布時程請點我
- 科技巨頭 FAAMG 全在下週發布財報
- Tesla 打頭陣，週一盤後發布財報，預期 EPS $0.98
- 週三 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率、貨幣政策會議聲明
- 週四 7/29 Robinhood IPO，Forbes表示不是很看好
- 上週五 財政部長葉倫警告國會，美國債務上限 8/2 到期，如不再延期或再提高上限，美債將違約導致政府部門關門
本週重要回顧
- 三大指數週五收盤均創歷史新高
- 根據Factset，S&P 500公司
- 24% 已發布Q2財報中，88% EPS超越預期，1%相符，只有 11%低於預期
- 超越 1年 83%、5年 75%的歷史平均數據
- 如果維持 88%的超預期，將是 2008年以來最佳歷史數據
- Twitter EPS 大超預期 188.9%
- 拜登認為通脹是暫時的，尊重美聯儲專業
- 大陸對在線教育、學科培訓行業監管措施正式落地，中概教育類股全面跳水
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| S&P 500 EPS超預期排行榜，Source: Factset |
07/19 週一
- 三大指數均下跌，Dow Jones下跌 2.09%、725點，為2020年10月以來最大跌幅，S&P 500下跌 1.59%，Nasdaq下跌 1.06%。
- 媒體事後報導市場擔憂 Delta 病毒肆虐，因為美國單日確診病例持續攀升到接近 5萬
- 其實高盛在 7/14新聞報導就已經說 Delta Variant 不會影響全球經濟復甦
- 高盛認為油價會因為 Delta 肆虐，每日需求下跌 1百萬桶，預期油價會下跌幾個月
- 有分析師依據 McClellan Oscillator 認為屬於健康回調
- $IBM 盤後發布季報，雲相關業務成長創下三年來最強勁收入成長，當日收盤跌 0.71%，盤後則上漲超過 3%
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| 歐美疫情再起，美國新染病高達 88% 都是Delta Variant！ |
07/20 週二
- 週一大跌後，今天美股三大指數大反彈，Dow Jones收漲 550.35點、漲幅 1.62%，S&P 500收漲 64.57點、漲幅 1.52%，Nasdaq收漲 223.9點、1.57%
- $NFLX Netflix 收盤小漲 0.14% 但
- 盤後發布財報，營收增長但淨利低於市場預期，單季新增用戶數為四年來新低，北美用戶較 Q1 減少 43萬，公司稱北美市場已飽和
- Morgan Stanley重申增持，目標價 $650，但隔天 7/21 收盤大跌 3.28%
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| Netflix 全球每週累積新增用戶數 |
- Jeff Bezos 亞馬遜創辦人貝佐斯完成太空炫富/懸浮，跟他弟弟、兩位乘客共四人，搭乘投資的 Blue Origin 火箭 New Shepard 成功超過 Kàrmàn Line (超過地表 100公里)，但實況轉播時沒有座艙內部影音，效果大打折扣
- 雖然飛的比 Virgin Galactic 的 Unity 22 較高，但效果看起來不如 Richard Branson 的懸浮。
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| Blue Origin的New Shepard發射升空 17秒後畫面 |
07/21 週三
- $ASML EUV獨家供應商 ASML 盤前公布財報，收盤大漲 5.4%
- 營收同比增長 20.87%，略低於市場預期
- 淨利潤同比增長 38.2%，毛利率為 50.9%
- Q2訂單環比激增 74%，遠超市場預期
- 計畫 2021/07/22～2023/12/31 回購 90億歐元股票
- 根據 SEMI 國際半導體產業協會估計，全球 WFE 銷售額 2022年將再創新高
- $KO 可口可樂 盤前公布財報，盤中創下歷史新高$57.56，但收在 $57.01、上漲 1.29%
- 營收、獲利均大幅超出預期
- 上調全年業績指引，預期全年營收增加 12% ~ 14%，EPS 增加 13% ~ 15%
- 眾多投行 Credit Suisse、Barclay、Citi、Wells Fargo均上調目標價
- $TXN 全球類比IC龍頭德州儀器 (TI) 盤後發布財報，盤後大跌近 5%，透露半導體需求警訊！
- 市場預期半導體需求強勁，但 TI 的財測與看法相反！
- Q2 營收、獲利均超越市場預期，
- CEO 認為晶片缺貨很快會結束，但其他同業看法相反，因此拒絕預測Q4營收
- Q3營收展望低於預估，加上市場認為拒絕預測Q4代表看壞後續需求，盤後大跌近 5%
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| TI 是全球類比 IC 龍頭，佔約 20% |
- Crypto 加密貨幣
- 比特幣跌破 $30,000，但 ARK 基金仍大舉買入 $COIN CoinBase達 $31M
- SEC主席 Genslar 對於區塊鏈上主要透過 以太坊 創建的股權通證 (Stock Token) ，認為涉及證券交易，必須在《證券法》體制下運作，幣安交易所遭到多國監管限制，中止相關服務
07/22 週四
- $NUE NUCOR 美國鋼鐵人 盤前發布財報，收盤上漲 1.02%
- 營收、獲利雙超預期，並預期Q3會創歷史新高
- $INTL Intel 盤後公布財報，盤後下跌、隔日更大跌 5.29%
- 營收、獲利均超越預期，PC晶片銷量同比增長 33%
- EPS $1.28 > $1.06 預期、營收 $18.5B > $17.8B
- 亮點是自動駕駛部門 Mobileye 營收大增 124%，並開始在紐約測試
- 獲利高的數據中心營收成長乏力、同比下跌 9%
- 預期Q3毛利 55%，遠低於Q2的 59.2%
- 投行看法分歧但均調降目標價，Morgan Stanley下調至 $70，Barclay下調至 $50
- Intel 認為需要兩年時間才能趕上需求，與 TI 看法分歧，市場預估Q3才能明朗
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Intel 2021Q3預期毛利率下滑 |
- $TWTR Twitter 盤後發布財報全面超出市場預期，隔日上漲 3.5%
- 營收同比增長 74%
- 市場預期虧損 9,600萬美元，但淨利潤 6,600萬美元！
- DAU（每日活躍用戶數）同比增長 11%
- $SNAP Snapchat 盤後發布超出市場預期財報，隔日大漲 23.82%！
- 營收同比增長 116%！
- 虧損縮減 53%、每股虧損 $0.1 (去年同期虧損 $0.23)
- DAU 同比增長 23%
- Crypto 加密貨幣 $SQ Square發起 B-World 大會
- Square CEO Jack Dorsey 認為推動比特幣的發展像他小時候的 Internet，期望能幫助實現世界和平，並將透過Square成立去比特幣中心化的金融服務
- Tesla CEO Elon Musk 說 Tesla 及 SpaceX 和他本人都不會出售比特幣，Tesla 可能恢復接受比特幣付款
- ARK Invest 的 Cathie Wood 則認為從 ESG 的角度來看，比特幣可能是最好的貨幣形式，也是她支持比特幣的原因之一 (ESG: Environment、Social、Governance)
7/23 週五
- 美股三大指數收盤均創下歷史新高！
- $AXP American Express 盤前公布財報
- 營收同比增長 33%、淨利潤 22.8億，去年同期受疫情影響只有 2.57億
- EPS $2.8 大幅超出市場預期的 $1.58
- 公司並未發佈Q3指引，收盤上漲 1.33%
- 中概教育類股全面暴跌、拖累中概股下跌
- 中共中央、國務院辦公廳正式通知，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作！
- 港股在線教育類股暴跌後，美股中概教育類股全面崩盤
- 教育類：好未來 -70%、高途 -63.26%、新東方 -43.11%
- 其他中概股：$TCEHY 騰訊 -3.95%、$BABA 阿里巴巴 -3.51%、$BIDU 百度 -3.27%
下週觀察重點
- 科技巨頭 FAAMG 全在下週發布財報
- Tesla 打頭陣，週一盤後發布財報，預期 EPS $0.98
- 週三 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率、貨幣政策會議聲明
- 週四 7/29 Robinhood IPO，Forbes表示不是很看好
財報發佈時程
- 7/26 週一
- 盤前 Lockheed Martin (太空概念股)
- 盤後 Tesla，市場預期 EPS $0.98
- 7/27 週二
- 盤前 GE、3M、Corning
- 盤後 Apple、AMD、Microsoft、Alphabet (Google)、VISA、Teladoc、Starbucks
- 7/28 週三
- 盤前 Boeing、Shopify、Pfizer、McDonald、Spotify
- 盤後 Facebook、Ford、Paypal、Qualcomm、Lam Research (WFE)
- 7/29 週四
- 盤前 AstraZeneca (AZ疫苗)、Merck
- 盤後 Amazon、Pinterest、Skyworks (Apple RF晶片供應商)
- 7/30 週五
- 盤前 P&G、能源的ExonMobil、Chevron
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